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📰 互联网大厂“齐聚”高盛大会，焦点是“外卖大战”和“AI机遇” 港美股资讯 | 华盛通
在2025年高盛亚洲领导者大会上，外卖大战和AI机遇成为讨论的焦点。高盛指出，美团、阿里巴巴和京东在外卖及即时零售领域的竞争将显著影响利润，预计三季度调整后EBIT将分别下降270亿元、310亿元和130亿元。美团预计出现亏损，而阿里巴巴和京东的EBIT同比降幅分别为53%和97%。
AI技术的快速发展也是会议的重要议题。腾讯通过AI提升广告和游戏收入，阿里云的资本支出环比增长57%。高盛将云计算及数据中心的偏好上调至第三位，继续看好游戏和出行服务板块，建议投资者采取防御与进攻相结合的选股策略。
外卖及即时零售市场正在重塑中国本地生活服务行业，预计市场份额将稳定在5:4:1的格局。高盛还上调了即时零售市场规模预期，年复合增长率达25%。随着AI基础设施投资的加速，云计算服务商普遍实现收入增长，未来3-6个月将有更多AI模型和助手推出，投资者对AI主题的兴趣将持续升温。
🏷️ #外卖大战 #AI机遇 #云计算 #市场格局 #投资策略
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📰 互联网大厂“齐聚”高盛大会，焦点是“外卖大战”和“AI机遇” 港美股资讯 | 华盛通
在2025年高盛亚洲领导者大会上，外卖大战和AI机遇成为讨论的焦点。高盛指出，美团、阿里巴巴和京东在外卖及即时零售领域的竞争将显著影响利润，预计三季度调整后EBIT将分别下降270亿元、310亿元和130亿元。美团预计出现亏损，而阿里巴巴和京东的EBIT同比降幅分别为53%和97%。
AI技术的快速发展也是会议的重要议题。腾讯通过AI提升广告和游戏收入，阿里云的资本支出环比增长57%。高盛将云计算及数据中心的偏好上调至第三位，继续看好游戏和出行服务板块，建议投资者采取防御与进攻相结合的选股策略。
外卖及即时零售市场正在重塑中国本地生活服务行业，预计市场份额将稳定在5:4:1的格局。高盛还上调了即时零售市场规模预期，年复合增长率达25%。随着AI基础设施投资的加速，云计算服务商普遍实现收入增长，未来3-6个月将有更多AI模型和助手推出，投资者对AI主题的兴趣将持续升温。
🏷️ #外卖大战 #AI机遇 #云计算 #市场格局 #投资策略
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
阿里巴巴在零售行业的补贴战中，依然坚定地将重心转向人工智能（AI），标志着其科技战略的深化。近期，阿里推出了参数量超1万亿的语言模型Qwen3-Max-Preview，显示出其在大模型研发领域的显著进展。阿里云的AI产品收入持续增长，已占云业务外部收入的20%以上，显示出其在AI基础设施上的巨额投入正带来实质性回报。
阿里巴巴正在加速全球基础设施的扩展，并在多个地区建立新的AI和云数据中心。其通义千问大模型的持续迭代与开源，使得阿里在多项权威评测中获得冠军，AI能力逐步注入到各个子业务中。钉钉和电商平台的AI整合也在不断深化，推动了市场营销和产品上架的效率。
未来，阿里将继续围绕大消费和AI+云两大战略重心加大投入，推动AI技术在医疗、体育等多个行业的落地应用。阿里云的战略优先级是追求更高的增速，而非短期利润，显示出其对AI前景的强烈信心，力求在快速发展的AI算力市场中占据关键地位。
🏷️ #阿里巴巴 #人工智能 #云计算 #基础设施 #商业化
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阿里巴巴在零售行业的补贴战中，依然坚定地将重心转向人工智能（AI），标志着其科技战略的深化。近期，阿里推出了参数量超1万亿的语言模型Qwen3-Max-Preview，显示出其在大模型研发领域的显著进展。阿里云的AI产品收入持续增长，已占云业务外部收入的20%以上，显示出其在AI基础设施上的巨额投入正带来实质性回报。
阿里巴巴正在加速全球基础设施的扩展，并在多个地区建立新的AI和云数据中心。其通义千问大模型的持续迭代与开源，使得阿里在多项权威评测中获得冠军，AI能力逐步注入到各个子业务中。钉钉和电商平台的AI整合也在不断深化，推动了市场营销和产品上架的效率。
未来，阿里将继续围绕大消费和AI+云两大战略重心加大投入，推动AI技术在医疗、体育等多个行业的落地应用。阿里云的战略优先级是追求更高的增速，而非短期利润，显示出其对AI前景的强烈信心，力求在快速发展的AI算力市场中占据关键地位。
🏷️ #阿里巴巴 #人工智能 #云计算 #基础设施 #商业化
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📰 阿里吴泳铭详解未来十年技术领域最大的行业机会：坚定投入 — 新京报
在阿里巴巴集团2026财年第一季度财报分析师电话会上，CEO吴泳铭提出了公司面临的两大历史性战略机遇，即以AI+云为核心的科技平台和消费服务的深入融合。他强调阿里巴巴将坚定投入未来发展，尤其是在AI和消费领域分别投入3800亿和500亿元，以推动业务的强劲增长。
吴泳铭指出，AI技术的深度应用将是未来十年技术领域的最大机会，阿里云在客户AI需求推动下恢复高速增长，展现出AI驱动的清晰增长路径。同时，阿里在大消费领域的布局不仅满足用户一站式需求，也为商家提供多场景服务，促进即时零售与电商的有效融合。
阿里巴巴的长期目标是满足10亿消费者的全场景购物与生活需求，打造体验最优、消费者最多的大消费平台。他表示，未来三年将以创业心态，再次出发，持续投入核心业务，提升竞争优势，并对长期增长充满信心。
🏷️ #阿里巴巴 #AI技术 #云计算 #大消费 #战略机遇
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📰 阿里吴泳铭详解未来十年技术领域最大的行业机会：坚定投入 — 新京报
在阿里巴巴集团2026财年第一季度财报分析师电话会上，CEO吴泳铭提出了公司面临的两大历史性战略机遇，即以AI+云为核心的科技平台和消费服务的深入融合。他强调阿里巴巴将坚定投入未来发展，尤其是在AI和消费领域分别投入3800亿和500亿元，以推动业务的强劲增长。
吴泳铭指出，AI技术的深度应用将是未来十年技术领域的最大机会，阿里云在客户AI需求推动下恢复高速增长，展现出AI驱动的清晰增长路径。同时，阿里在大消费领域的布局不仅满足用户一站式需求，也为商家提供多场景服务，促进即时零售与电商的有效融合。
阿里巴巴的长期目标是满足10亿消费者的全场景购物与生活需求，打造体验最优、消费者最多的大消费平台。他表示，未来三年将以创业心态，再次出发，持续投入核心业务，提升竞争优势，并对长期增长充满信心。
🏷️ #阿里巴巴 #AI技术 #云计算 #大消费 #战略机遇
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📰 IDC：2025年全球ICT市场总投资规模接近5.9万亿美元 有望在2029年增至7.6万亿美元-证券之星
根据国际数据公司(IDC)的最新报告，预计到2025年，全球ICT市场总投资将接近5.9万亿美元，并在2029年增至7.6万亿美元，年复合增长率为7.0%。中国市场的ICT支出也将显著增长，预计到2029年将达到8894.3亿美元，企业级ICT市场的增长尤为突出，预计将以每年12.2%的速度增长，成为推动市场发展的核心动力。
生成式人工智能和算力的需求是推动ICT市场增长的主要因素，尤其是在企业级服务器和存储投资方面，预计将实现21.7%的复合增长率。随着国产芯片性能的提升，AI技术的应用将进一步渗透到各个行业，推动GPU算力在公有云市场中的占比不断上升。同时，出海产品和服务也在向Cloud+AI方向升级，国内云厂商积极拓展国际市场。
在技术维度上，IDC对ICT市场进行了细分，涵盖硬件、软件、商业服务等多个领域。预计到2029年，硬件市场支出将超过2495.5亿美元，软件市场的增速最高，达到13.6%。教育行业和批发零售行业的ICT投资也在快速增长，政策推动和市场需求共同促进了这些领域的发展。未来，IDC将继续更新支出指南，以提供更全面的市场洞察。
🏷️ #ICT市场 #人工智能 #企业级 #云计算 #软件服务
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📰 IDC：2025年全球ICT市场总投资规模接近5.9万亿美元 有望在2029年增至7.6万亿美元-证券之星
根据国际数据公司(IDC)的最新报告，预计到2025年，全球ICT市场总投资将接近5.9万亿美元，并在2029年增至7.6万亿美元，年复合增长率为7.0%。中国市场的ICT支出也将显著增长，预计到2029年将达到8894.3亿美元，企业级ICT市场的增长尤为突出，预计将以每年12.2%的速度增长，成为推动市场发展的核心动力。
生成式人工智能和算力的需求是推动ICT市场增长的主要因素，尤其是在企业级服务器和存储投资方面，预计将实现21.7%的复合增长率。随着国产芯片性能的提升，AI技术的应用将进一步渗透到各个行业，推动GPU算力在公有云市场中的占比不断上升。同时，出海产品和服务也在向Cloud+AI方向升级，国内云厂商积极拓展国际市场。
在技术维度上，IDC对ICT市场进行了细分，涵盖硬件、软件、商业服务等多个领域。预计到2029年，硬件市场支出将超过2495.5亿美元，软件市场的增速最高，达到13.6%。教育行业和批发零售行业的ICT投资也在快速增长，政策推动和市场需求共同促进了这些领域的发展。未来，IDC将继续更新支出指南，以提供更全面的市场洞察。
🏷️ #ICT市场 #人工智能 #企业级 #云计算 #软件服务
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