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📰 阿里巴巴-W(9988.HK)FY2026Q3财报点评：电商短期承压 AI与即时零售打开中长期空间_股市直播_市场_中金在线
阿里巴巴公开号的FY2026Q3财报显示，公司在2025年第四季度实现营业收入约2848亿元，同比增长2%，环比增长15%；经营利润约106亿元，同比下降74%，环比增长98%；经调整EBITDA约341亿元，同比下降45%，环比增长97%；净利润约156亿元，同比下降66%，环比下降24%；归母净利润约163亿元，同比下降67%，环比下降22%，Non-GAAP净利润约167亿元，同比下降67%，环比增长61%。总体来看，传统电商短期承压，但即时零售环比持续减亏并实现高增，云收入延续快速成长。2025Q4电商板块中CMR收入增速放缓主要受消费疲软和基费消退影响，但管理层表示自2026Q1起消费复苏明显，实物电商成交与CMR增速回暖、利润改善；即时零售方面，规模扩大、留存率、客单价持续改善，淘宝闪购带动平台活跃买家显著增长，目标在2028财年维持GMV超1万亿并在2029财年实现整体盈利，同时对云业务保持乐观，公共云和AI相关产品持续驱动收入，实现连续数个季度的三位数同比增长。云智能集团在2025Q4实现收入433亿元，经调整EBITA39亿元，EBITA利润率约9.0%。管理层表示阿里云在2026财年外部商业化收入有望突破1000亿元，未来五年云与AI商业化收入有望突破1000亿美元，平头哥芯片已规模化交付47万颗并服务于外部客户，年化营收达到百亿级别。基于此，管理层将FY2026-2028的营收和利润预测设定为逐步提升的路径，给出对应的估值区间及买入评级，同时提示政策监管、消费复苏不及预期、行业竞争加剧、AI投入不确定性和汇率波动等风险。
🏷️ #云计算 #即时零售 #电商 #阿里云 #平头哥
🔗 原文链接
📰 阿里巴巴-W(9988.HK)FY2026Q3财报点评：电商短期承压 AI与即时零售打开中长期空间_股市直播_市场_中金在线
阿里巴巴公开号的FY2026Q3财报显示，公司在2025年第四季度实现营业收入约2848亿元，同比增长2%，环比增长15%；经营利润约106亿元，同比下降74%，环比增长98%；经调整EBITDA约341亿元，同比下降45%，环比增长97%；净利润约156亿元，同比下降66%，环比下降24%；归母净利润约163亿元，同比下降67%，环比下降22%，Non-GAAP净利润约167亿元，同比下降67%，环比增长61%。总体来看，传统电商短期承压，但即时零售环比持续减亏并实现高增，云收入延续快速成长。2025Q4电商板块中CMR收入增速放缓主要受消费疲软和基费消退影响，但管理层表示自2026Q1起消费复苏明显，实物电商成交与CMR增速回暖、利润改善；即时零售方面，规模扩大、留存率、客单价持续改善，淘宝闪购带动平台活跃买家显著增长，目标在2028财年维持GMV超1万亿并在2029财年实现整体盈利，同时对云业务保持乐观，公共云和AI相关产品持续驱动收入，实现连续数个季度的三位数同比增长。云智能集团在2025Q4实现收入433亿元，经调整EBITA39亿元，EBITA利润率约9.0%。管理层表示阿里云在2026财年外部商业化收入有望突破1000亿元，未来五年云与AI商业化收入有望突破1000亿美元，平头哥芯片已规模化交付47万颗并服务于外部客户，年化营收达到百亿级别。基于此，管理层将FY2026-2028的营收和利润预测设定为逐步提升的路径，给出对应的估值区间及买入评级，同时提示政策监管、消费复苏不及预期、行业竞争加剧、AI投入不确定性和汇率波动等风险。
🏷️ #云计算 #即时零售 #电商 #阿里云 #平头哥
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📰 汉朔科技跌1.91%，成交额9600.48万元，今日主力净流入-326.87万
汉朔科技是一家以物联网无线通信为核心、面向零售门店数字化的企业，主营电子价签终端、配件、软件与SaaS云平台等软硬件产品。公司 recently 在微软 Azure 云服务上利用 AOAI 大模型能力，面向零售B端、C端开发创新AI应用，成为微软中国区首家获得零售 AI 解决方案认证的 ISV，展示了其在行业人工智能解决方案领域的技术实力与合作深化。 公司围绕零售门店数字化构建了以电子价签系统、SaaS 云平台为核心的业务体系，致力于成为全球领先的数字化解决方案提供商；海外收入占比高达 94.10%，受人民币贬值影响实现增值。 为提升数字化运营，公司还开发 All-Star 物联网数字化平台，实现“从设备管理到数字化运营”的一站式解决方案，进一步提升门店运营效率。 技术与市场层面，资金层面显示主力资金净流入持续偏弱，筹码分散，股价风险在于若跌破关键支撑位将可能出现下跌趋势；公司财务方面，2025 年前九月营业收入与净利润同比下滑，分红派现曾达 6420.48 万元。综合来看，汉朔科技在零售数字化和智能化领域具备一定增长潜力，但短期资金与股价波动需关注。
🏷️ #AI #云计算 #零售 #数字经济
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📰 汉朔科技跌1.91%，成交额9600.48万元，今日主力净流入-326.87万
汉朔科技是一家以物联网无线通信为核心、面向零售门店数字化的企业，主营电子价签终端、配件、软件与SaaS云平台等软硬件产品。公司 recently 在微软 Azure 云服务上利用 AOAI 大模型能力，面向零售B端、C端开发创新AI应用，成为微软中国区首家获得零售 AI 解决方案认证的 ISV，展示了其在行业人工智能解决方案领域的技术实力与合作深化。 公司围绕零售门店数字化构建了以电子价签系统、SaaS 云平台为核心的业务体系，致力于成为全球领先的数字化解决方案提供商；海外收入占比高达 94.10%，受人民币贬值影响实现增值。 为提升数字化运营，公司还开发 All-Star 物联网数字化平台，实现“从设备管理到数字化运营”的一站式解决方案，进一步提升门店运营效率。 技术与市场层面，资金层面显示主力资金净流入持续偏弱，筹码分散，股价风险在于若跌破关键支撑位将可能出现下跌趋势；公司财务方面，2025 年前九月营业收入与净利润同比下滑，分红派现曾达 6420.48 万元。综合来看，汉朔科技在零售数字化和智能化领域具备一定增长潜力，但短期资金与股价波动需关注。
🏷️ #AI #云计算 #零售 #数字经济
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📰 亚马逊终结沃尔玛全球营收霸主地位，世界要变天了吗？
本文聚焦亚马逊超越沃尔玛，成为全球营收最高企业的事件及其深层原因。文章指出，尽管沃尔玛在全球拥有庞大门店和强大线下零售体系，亚马逊通过电子商务、完善的物流和个性化推荐，以及尤以云计算AWS为支撑，形成了更高利润和更强增长的多元化结构，使其在2025财年的总营收实现反超。云计算成为关键利润来源与创新驱动，使亚马逊在经济波动期具备更强韧性。与此同时，传统零售模式受到线上购物冲击，沃尔玛若不能快速数字化转型、拓展线上业务及多元化布局，其增长潜力将受限，行业格局可能进一步向以科技驱动的巨头倾斜。文章还强调全球零售正进入电商化、全渠道融合的新阶段，传统企业应借鉴电商经验，优化供应链、提升物流、实现线上线下同价与数据驱动的个性化服务，以应对日益激烈的竞争。
🏷️ #亚马逊 #沃尔玛 #云计算 #电商 #全渠道
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📰 亚马逊终结沃尔玛全球营收霸主地位，世界要变天了吗？
本文聚焦亚马逊超越沃尔玛，成为全球营收最高企业的事件及其深层原因。文章指出，尽管沃尔玛在全球拥有庞大门店和强大线下零售体系，亚马逊通过电子商务、完善的物流和个性化推荐，以及尤以云计算AWS为支撑，形成了更高利润和更强增长的多元化结构，使其在2025财年的总营收实现反超。云计算成为关键利润来源与创新驱动，使亚马逊在经济波动期具备更强韧性。与此同时，传统零售模式受到线上购物冲击，沃尔玛若不能快速数字化转型、拓展线上业务及多元化布局，其增长潜力将受限，行业格局可能进一步向以科技驱动的巨头倾斜。文章还强调全球零售正进入电商化、全渠道融合的新阶段，传统企业应借鉴电商经验，优化供应链、提升物流、实现线上线下同价与数据驱动的个性化服务，以应对日益激烈的竞争。
🏷️ #亚马逊 #沃尔玛 #云计算 #电商 #全渠道
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📰 汉朔科技跌2.32%，成交额1.60亿元，近5日主力净流入-3409.16万
汉朔科技是一家以物联网无线通信技术为核心、面向零售门店数字化的企业，主营电子价签系统、SaaS云平台等软硬件产品与服务。公司生产模式以外协加工为主、自主生产为辅，部分电子纸显示模组实现自主产出，云平台服务基于微软Azure架构，提供运维与技术支持，SaaS部分不涉及物料采购与生产。2025年前后，公司在AI领域有所布局，依托Azure OpenAI推出面向零售端的AI应用解决方案，并成为微软中国区首家获得零售AI软件解决方案认证的ISV合作伙伴，显示在人工智能应用方面的技术实力与合作深度。海外业务显著，2024年海外营收占比接近90%，受人民币贬值因素影响，外部环境对其有一定利好。公司还推出All-Star物联网数字化平台，提升零售门店设备管理与数字化运营能力，进一步推动数字化转型。财务层面，主力资金净流出，筹码分布分散，股价与支撑位关系需关注，近期波动与基本面变化需结合公司公告与行业趋势综合判断。总结来看，汉朔科技在硬件生产协作模式、云与AI应用以及数字化平台等方面持续布局，未来需关注盈利能力及市场环境对短期股价的影响。
🏷️ #云计算 #人工智能 #物联网 #零售AI #数字化
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📰 汉朔科技跌2.32%，成交额1.60亿元，近5日主力净流入-3409.16万
汉朔科技是一家以物联网无线通信技术为核心、面向零售门店数字化的企业，主营电子价签系统、SaaS云平台等软硬件产品与服务。公司生产模式以外协加工为主、自主生产为辅，部分电子纸显示模组实现自主产出，云平台服务基于微软Azure架构，提供运维与技术支持，SaaS部分不涉及物料采购与生产。2025年前后，公司在AI领域有所布局，依托Azure OpenAI推出面向零售端的AI应用解决方案，并成为微软中国区首家获得零售AI软件解决方案认证的ISV合作伙伴，显示在人工智能应用方面的技术实力与合作深度。海外业务显著，2024年海外营收占比接近90%，受人民币贬值因素影响，外部环境对其有一定利好。公司还推出All-Star物联网数字化平台，提升零售门店设备管理与数字化运营能力，进一步推动数字化转型。财务层面，主力资金净流出，筹码分布分散，股价与支撑位关系需关注，近期波动与基本面变化需结合公司公告与行业趋势综合判断。总结来看，汉朔科技在硬件生产协作模式、云与AI应用以及数字化平台等方面持续布局，未来需关注盈利能力及市场环境对短期股价的影响。
🏷️ #云计算 #人工智能 #物联网 #零售AI #数字化
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📰 亚马逊年度销售额首超沃尔玛 全球商业格局迎历史性更迭
全球商业格局迎来里程碑式变动。沃尔玛在2026财年实现7132亿美元销售额，而亚马逊以7170亿美元的自然年销售额首次超越，结束其13年的全球营收领跑地位。这一轮次替不仅是两家巨头的名次更替，更标志着以数字科技与全链路生态为核心的新经济模式已成为全球主流。背后驱动来自“零售+科技+服务”三轮并进：电商提供流量与履约基础，AWS推动高增长与高利润，广告与会员提升用户生命周期价值。未来两者的资本投向与转型路径将决定各自的增长曲线；亚马逊以科技生态覆盖交易、物流、云计算与AI，沃尔玛则以实体门店为根基，推动全渠道与智能化升级。此轮更替体现数据、技术与生态协同对传统门店规模与供应链效率的替代作用，或将成为全球大型商业体的主流发展方向。
🏷️ #零售新格局 #科技生态 #全渠道 #云计算 #全球商联
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📰 亚马逊年度销售额首超沃尔玛 全球商业格局迎历史性更迭
全球商业格局迎来里程碑式变动。沃尔玛在2026财年实现7132亿美元销售额，而亚马逊以7170亿美元的自然年销售额首次超越，结束其13年的全球营收领跑地位。这一轮次替不仅是两家巨头的名次更替，更标志着以数字科技与全链路生态为核心的新经济模式已成为全球主流。背后驱动来自“零售+科技+服务”三轮并进：电商提供流量与履约基础，AWS推动高增长与高利润，广告与会员提升用户生命周期价值。未来两者的资本投向与转型路径将决定各自的增长曲线；亚马逊以科技生态覆盖交易、物流、云计算与AI，沃尔玛则以实体门店为根基，推动全渠道与智能化升级。此轮更替体现数据、技术与生态协同对传统门店规模与供应链效率的替代作用，或将成为全球大型商业体的主流发展方向。
🏷️ #零售新格局 #科技生态 #全渠道 #云计算 #全球商联
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📰 亚马逊销售额超越沃尔玛，登顶全球第一
亚马逊在全球零售与云计算领域的综合实力显著增强，超过沃尔玛成为全球销售额最高的公司，终结了沃尔玛长达13年的领先地位。2025年亚马逊收入达到7170亿美元，其中云计算（AWS）贡献近1290亿美元，成为核心利润引擎，帮助抵消零售业务的亏损。亚马逊的线上与实体店及第三方卖家销售达到4640亿美元，广告和Prime会员服务合计收入超过1000亿美元。相比之下，沃尔玛的90%以上销售来自实体店与官网，尽管仍然保持稳健增长，但在云、广告等新兴业务上略显不足。沃尔玛正进行转型，市值突破1万亿美元，迁回纳斯达克并强调科技属性，以示对投资者的信心。
沃尔玛在美国市场表现良好，中高收入家庭更愿意在其平台省钱购物，持续从塔吉特等竞争对手那里抢占份额。新任CEO约翰·弗纳强调零售行业正在加快变革，沃尔玛的财务数据表明公司不仅在变革中领导者角色，也在积极拥抱未来机会。
🏷️ #云计算 #零售 #企业转型 #市值 #广告
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📰 亚马逊销售额超越沃尔玛，登顶全球第一
亚马逊在全球零售与云计算领域的综合实力显著增强，超过沃尔玛成为全球销售额最高的公司，终结了沃尔玛长达13年的领先地位。2025年亚马逊收入达到7170亿美元，其中云计算（AWS）贡献近1290亿美元，成为核心利润引擎，帮助抵消零售业务的亏损。亚马逊的线上与实体店及第三方卖家销售达到4640亿美元，广告和Prime会员服务合计收入超过1000亿美元。相比之下，沃尔玛的90%以上销售来自实体店与官网，尽管仍然保持稳健增长，但在云、广告等新兴业务上略显不足。沃尔玛正进行转型，市值突破1万亿美元，迁回纳斯达克并强调科技属性，以示对投资者的信心。
沃尔玛在美国市场表现良好，中高收入家庭更愿意在其平台省钱购物，持续从塔吉特等竞争对手那里抢占份额。新任CEO约翰·弗纳强调零售行业正在加快变革，沃尔玛的财务数据表明公司不仅在变革中领导者角色，也在积极拥抱未来机会。
🏷️ #云计算 #零售 #企业转型 #市值 #广告
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📰 亚马逊销售额超越沃尔玛，登顶全球第一
全球零售与云计算格局再度发生变化。亚马逊凭借云计算、广告及其他业务的持续增长，首次超越沃尔玛，成为全球销售额最高的公司。2025年，亚马逊预计销售额达到7170亿美元，而沃尔玛同期为7130亿美元，终结了沃尔玛连续13年的领先地位。亚马逊的核心利润来自云计算部门AWS，去年销售额约1290亿美元，支撑整体盈利并抵消零售部分的亏损；线上与实体店、第三方卖家销售贡献4640亿美元，广告与Prime等服务收入超过1000亿美元。相比之下，沃尔玛约90%以上的销售来自实体店与官网，尽管处于转型期，市值近期突破1万亿美元，并将上市地迁至纳斯达克，向外界传递科技公司形象。美国市场方面，沃尔玛在新任CEO弗纳带领下表现强劲，上季度销售额同比增长约4.6%，并强调“引领变革”的战略。总体来看，消费零售竞争格局正在向以云与数字化服务为驱动的模式转变，传统巨头也在加速数字化升级以保持竞争力。
🏷️ #亚马逊 #沃尔玛 #AWS #云计算 #零售
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📰 亚马逊销售额超越沃尔玛，登顶全球第一
全球零售与云计算格局再度发生变化。亚马逊凭借云计算、广告及其他业务的持续增长，首次超越沃尔玛，成为全球销售额最高的公司。2025年，亚马逊预计销售额达到7170亿美元，而沃尔玛同期为7130亿美元，终结了沃尔玛连续13年的领先地位。亚马逊的核心利润来自云计算部门AWS，去年销售额约1290亿美元，支撑整体盈利并抵消零售部分的亏损；线上与实体店、第三方卖家销售贡献4640亿美元，广告与Prime等服务收入超过1000亿美元。相比之下，沃尔玛约90%以上的销售来自实体店与官网，尽管处于转型期，市值近期突破1万亿美元，并将上市地迁至纳斯达克，向外界传递科技公司形象。美国市场方面，沃尔玛在新任CEO弗纳带领下表现强劲，上季度销售额同比增长约4.6%，并强调“引领变革”的战略。总体来看，消费零售竞争格局正在向以云与数字化服务为驱动的模式转变，传统巨头也在加速数字化升级以保持竞争力。
🏷️ #亚马逊 #沃尔玛 #AWS #云计算 #零售
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📰 汉朔科技跌0.89%，成交额7486.70万元，近3日主力净流入-2048.82万
汉朔科技以电子价签系统、SaaS云平台及相关软硬件为核心，硬件以外协加工为主、部分模组自主生产，云端服务基于微软Azure，提供运维与技术支持，SaaS部分不涉及物料采购。通过Azure OpenAI大模型，开发面向零售端的AI应用，成为微软中国区首批获得零售AI认证的ISV合作伙伴。\n海外收入占比高达94.10%，并于2025年3月11日上市。为满足差异化下游应用，汉朔推出All-Star物联网数字化平台，通过模块化集成帮助零售客户快速建立设备管理与数字化运营能力，提升门店效率，推动数字化转型。
🏷️ #云计算 #人工智能 #物联网 #数字化
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📰 汉朔科技跌0.89%，成交额7486.70万元，近3日主力净流入-2048.82万
汉朔科技以电子价签系统、SaaS云平台及相关软硬件为核心，硬件以外协加工为主、部分模组自主生产，云端服务基于微软Azure，提供运维与技术支持，SaaS部分不涉及物料采购。通过Azure OpenAI大模型，开发面向零售端的AI应用，成为微软中国区首批获得零售AI认证的ISV合作伙伴。\n海外收入占比高达94.10%，并于2025年3月11日上市。为满足差异化下游应用，汉朔推出All-Star物联网数字化平台，通过模块化集成帮助零售客户快速建立设备管理与数字化运营能力，提升门店效率，推动数字化转型。
🏷️ #云计算 #人工智能 #物联网 #数字化
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📰 广东联通携手美宜佳打造智慧零售示范店 双向赋能数字生活_腾讯新闻
2026年1月27日，全国首家美宜佳与中国联通智慧零售合作示范店在东莞开业，完成通信与实体零售的数字化融合。同期签署天影视频监控云平台，标志双方在智慧零售领域进入新阶段，展示无人机互动与人形机器人导览等前沿应用，提升科技感与服务温度。
本次活动以智联零售云启新篇为主题，广东联通将联通客户日等便民服务嵌入智慧零售场景，推出第二件半价、上门网络检测及150元购机券等福利。双方签署云平台合作协议，依托云网物数安智底座，提供安防、智能运营与数据洞察的一站式解决方案，推动全国复制与场景创新。
🏷️ #智慧零售 #云平台 #云计算 #数据洞察 #场景创新
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📰 广东联通携手美宜佳打造智慧零售示范店 双向赋能数字生活_腾讯新闻
2026年1月27日，全国首家美宜佳与中国联通智慧零售合作示范店在东莞开业，完成通信与实体零售的数字化融合。同期签署天影视频监控云平台，标志双方在智慧零售领域进入新阶段，展示无人机互动与人形机器人导览等前沿应用，提升科技感与服务温度。
本次活动以智联零售云启新篇为主题，广东联通将联通客户日等便民服务嵌入智慧零售场景，推出第二件半价、上门网络检测及150元购机券等福利。双方签署云平台合作协议，依托云网物数安智底座，提供安防、智能运营与数据洞察的一站式解决方案，推动全国复制与场景创新。
🏷️ #智慧零售 #云平台 #云计算 #数据洞察 #场景创新
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📰 AI时代零售增长的生命线去向何处？
当前，中国零售业正面临历史性的转型，传统业态的增速放缓，而便利店虽有增长，但整体行业仍处于存量竞争的困境。消费者需求的变化促使零售企业从“渠道为王”转向“消费者为王”，但数据孤岛、供应链滞后和营销不足等问题，成为行业增长的障碍。尽管如此，AI技术的应用为零售的转型注入了新动力，从消费交互到供应链管理，AI正在重构零售各环节，提升效率与用户体验。
零售行业的困境源于市场需求的变化，企业在商品生产与流通的全链条上需要进行效率革命。AI与云的深度融合为零售企业提供了数据驱动的决策能力，推动了从经验驱动向数据驱动的转变。通过云计算的弹性存储与AI技术的智能分析，零售企业能够实现精准的库存管理与用户营销，提升整体运营效率。
未来，随着AI与云计算的进一步渗透，零售行业的增长逻辑将向价值创造转变。企业的核心竞争力不再是规模与渠道，而是数据驱动的决策能力与个性化服务能力。通过数智化转型，零售企业将在品质与价值创造的新阶段中迎来发展机遇。
🏷️ #零售转型 #AI技术 #云计算 #数据驱动 #供应链管理
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📰 AI时代零售增长的生命线去向何处？
当前，中国零售业正面临历史性的转型，传统业态的增速放缓，而便利店虽有增长，但整体行业仍处于存量竞争的困境。消费者需求的变化促使零售企业从“渠道为王”转向“消费者为王”，但数据孤岛、供应链滞后和营销不足等问题，成为行业增长的障碍。尽管如此，AI技术的应用为零售的转型注入了新动力，从消费交互到供应链管理，AI正在重构零售各环节，提升效率与用户体验。
零售行业的困境源于市场需求的变化，企业在商品生产与流通的全链条上需要进行效率革命。AI与云的深度融合为零售企业提供了数据驱动的决策能力，推动了从经验驱动向数据驱动的转变。通过云计算的弹性存储与AI技术的智能分析，零售企业能够实现精准的库存管理与用户营销，提升整体运营效率。
未来，随着AI与云计算的进一步渗透，零售行业的增长逻辑将向价值创造转变。企业的核心竞争力不再是规模与渠道，而是数据驱动的决策能力与个性化服务能力。通过数智化转型，零售企业将在品质与价值创造的新阶段中迎来发展机遇。
🏷️ #零售转型 #AI技术 #云计算 #数据驱动 #供应链管理
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📰 互联网大厂“齐聚”高盛大会，焦点是“外卖大战”和“AI机遇” 港美股资讯 | 华盛通
在2025年高盛亚洲领导者大会上，外卖大战和AI机遇成为讨论的焦点。高盛指出，美团、阿里巴巴和京东在外卖及即时零售领域的竞争将显著影响利润，预计三季度调整后EBIT将分别下降270亿元、310亿元和130亿元。美团预计出现亏损，而阿里巴巴和京东的EBIT同比降幅分别为53%和97%。
AI技术的快速发展也是会议的重要议题。腾讯通过AI提升广告和游戏收入，阿里云的资本支出环比增长57%。高盛将云计算及数据中心的偏好上调至第三位，继续看好游戏和出行服务板块，建议投资者采取防御与进攻相结合的选股策略。
外卖及即时零售市场正在重塑中国本地生活服务行业，预计市场份额将稳定在5:4:1的格局。高盛还上调了即时零售市场规模预期，年复合增长率达25%。随着AI基础设施投资的加速，云计算服务商普遍实现收入增长，未来3-6个月将有更多AI模型和助手推出，投资者对AI主题的兴趣将持续升温。
🏷️ #外卖大战 #AI机遇 #云计算 #市场格局 #投资策略
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📰 互联网大厂“齐聚”高盛大会，焦点是“外卖大战”和“AI机遇” 港美股资讯 | 华盛通
在2025年高盛亚洲领导者大会上，外卖大战和AI机遇成为讨论的焦点。高盛指出，美团、阿里巴巴和京东在外卖及即时零售领域的竞争将显著影响利润，预计三季度调整后EBIT将分别下降270亿元、310亿元和130亿元。美团预计出现亏损，而阿里巴巴和京东的EBIT同比降幅分别为53%和97%。
AI技术的快速发展也是会议的重要议题。腾讯通过AI提升广告和游戏收入，阿里云的资本支出环比增长57%。高盛将云计算及数据中心的偏好上调至第三位，继续看好游戏和出行服务板块，建议投资者采取防御与进攻相结合的选股策略。
外卖及即时零售市场正在重塑中国本地生活服务行业，预计市场份额将稳定在5:4:1的格局。高盛还上调了即时零售市场规模预期，年复合增长率达25%。随着AI基础设施投资的加速，云计算服务商普遍实现收入增长，未来3-6个月将有更多AI模型和助手推出，投资者对AI主题的兴趣将持续升温。
🏷️ #外卖大战 #AI机遇 #云计算 #市场格局 #投资策略
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
阿里巴巴在零售行业的补贴战中，依然坚定地将重心转向人工智能（AI），标志着其科技战略的深化。近期，阿里推出了参数量超1万亿的语言模型Qwen3-Max-Preview，显示出其在大模型研发领域的显著进展。阿里云的AI产品收入持续增长，已占云业务外部收入的20%以上，显示出其在AI基础设施上的巨额投入正带来实质性回报。
阿里巴巴正在加速全球基础设施的扩展，并在多个地区建立新的AI和云数据中心。其通义千问大模型的持续迭代与开源，使得阿里在多项权威评测中获得冠军，AI能力逐步注入到各个子业务中。钉钉和电商平台的AI整合也在不断深化，推动了市场营销和产品上架的效率。
未来，阿里将继续围绕大消费和AI+云两大战略重心加大投入，推动AI技术在医疗、体育等多个行业的落地应用。阿里云的战略优先级是追求更高的增速，而非短期利润，显示出其对AI前景的强烈信心，力求在快速发展的AI算力市场中占据关键地位。
🏷️ #阿里巴巴 #人工智能 #云计算 #基础设施 #商业化
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📰 南方财经网 - 南方财经全媒体集团
阿里巴巴在零售行业的补贴战中，依然坚定地将重心转向人工智能（AI），标志着其科技战略的深化。近期，阿里推出了参数量超1万亿的语言模型Qwen3-Max-Preview，显示出其在大模型研发领域的显著进展。阿里云的AI产品收入持续增长，已占云业务外部收入的20%以上，显示出其在AI基础设施上的巨额投入正带来实质性回报。
阿里巴巴正在加速全球基础设施的扩展，并在多个地区建立新的AI和云数据中心。其通义千问大模型的持续迭代与开源，使得阿里在多项权威评测中获得冠军，AI能力逐步注入到各个子业务中。钉钉和电商平台的AI整合也在不断深化，推动了市场营销和产品上架的效率。
未来，阿里将继续围绕大消费和AI+云两大战略重心加大投入，推动AI技术在医疗、体育等多个行业的落地应用。阿里云的战略优先级是追求更高的增速，而非短期利润，显示出其对AI前景的强烈信心，力求在快速发展的AI算力市场中占据关键地位。
🏷️ #阿里巴巴 #人工智能 #云计算 #基础设施 #商业化
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📰 阿里吴泳铭详解未来十年技术领域最大的行业机会：坚定投入 — 新京报
在阿里巴巴集团2026财年第一季度财报分析师电话会上，CEO吴泳铭提出了公司面临的两大历史性战略机遇，即以AI+云为核心的科技平台和消费服务的深入融合。他强调阿里巴巴将坚定投入未来发展，尤其是在AI和消费领域分别投入3800亿和500亿元，以推动业务的强劲增长。
吴泳铭指出，AI技术的深度应用将是未来十年技术领域的最大机会，阿里云在客户AI需求推动下恢复高速增长，展现出AI驱动的清晰增长路径。同时，阿里在大消费领域的布局不仅满足用户一站式需求，也为商家提供多场景服务，促进即时零售与电商的有效融合。
阿里巴巴的长期目标是满足10亿消费者的全场景购物与生活需求，打造体验最优、消费者最多的大消费平台。他表示，未来三年将以创业心态，再次出发，持续投入核心业务，提升竞争优势，并对长期增长充满信心。
🏷️ #阿里巴巴 #AI技术 #云计算 #大消费 #战略机遇
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📰 阿里吴泳铭详解未来十年技术领域最大的行业机会：坚定投入 — 新京报
在阿里巴巴集团2026财年第一季度财报分析师电话会上，CEO吴泳铭提出了公司面临的两大历史性战略机遇，即以AI+云为核心的科技平台和消费服务的深入融合。他强调阿里巴巴将坚定投入未来发展，尤其是在AI和消费领域分别投入3800亿和500亿元，以推动业务的强劲增长。
吴泳铭指出，AI技术的深度应用将是未来十年技术领域的最大机会，阿里云在客户AI需求推动下恢复高速增长，展现出AI驱动的清晰增长路径。同时，阿里在大消费领域的布局不仅满足用户一站式需求，也为商家提供多场景服务，促进即时零售与电商的有效融合。
阿里巴巴的长期目标是满足10亿消费者的全场景购物与生活需求，打造体验最优、消费者最多的大消费平台。他表示，未来三年将以创业心态，再次出发，持续投入核心业务，提升竞争优势，并对长期增长充满信心。
🏷️ #阿里巴巴 #AI技术 #云计算 #大消费 #战略机遇
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📰 IDC：2025年全球ICT市场总投资规模接近5.9万亿美元 有望在2029年增至7.6万亿美元-证券之星
根据国际数据公司(IDC)的最新报告，预计到2025年，全球ICT市场总投资将接近5.9万亿美元，并在2029年增至7.6万亿美元，年复合增长率为7.0%。中国市场的ICT支出也将显著增长，预计到2029年将达到8894.3亿美元，企业级ICT市场的增长尤为突出，预计将以每年12.2%的速度增长，成为推动市场发展的核心动力。
生成式人工智能和算力的需求是推动ICT市场增长的主要因素，尤其是在企业级服务器和存储投资方面，预计将实现21.7%的复合增长率。随着国产芯片性能的提升，AI技术的应用将进一步渗透到各个行业，推动GPU算力在公有云市场中的占比不断上升。同时，出海产品和服务也在向Cloud+AI方向升级，国内云厂商积极拓展国际市场。
在技术维度上，IDC对ICT市场进行了细分，涵盖硬件、软件、商业服务等多个领域。预计到2029年，硬件市场支出将超过2495.5亿美元，软件市场的增速最高，达到13.6%。教育行业和批发零售行业的ICT投资也在快速增长，政策推动和市场需求共同促进了这些领域的发展。未来，IDC将继续更新支出指南，以提供更全面的市场洞察。
🏷️ #ICT市场 #人工智能 #企业级 #云计算 #软件服务
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📰 IDC：2025年全球ICT市场总投资规模接近5.9万亿美元 有望在2029年增至7.6万亿美元-证券之星
根据国际数据公司(IDC)的最新报告，预计到2025年，全球ICT市场总投资将接近5.9万亿美元，并在2029年增至7.6万亿美元，年复合增长率为7.0%。中国市场的ICT支出也将显著增长，预计到2029年将达到8894.3亿美元，企业级ICT市场的增长尤为突出，预计将以每年12.2%的速度增长，成为推动市场发展的核心动力。
生成式人工智能和算力的需求是推动ICT市场增长的主要因素，尤其是在企业级服务器和存储投资方面，预计将实现21.7%的复合增长率。随着国产芯片性能的提升，AI技术的应用将进一步渗透到各个行业，推动GPU算力在公有云市场中的占比不断上升。同时，出海产品和服务也在向Cloud+AI方向升级，国内云厂商积极拓展国际市场。
在技术维度上，IDC对ICT市场进行了细分，涵盖硬件、软件、商业服务等多个领域。预计到2029年，硬件市场支出将超过2495.5亿美元，软件市场的增速最高，达到13.6%。教育行业和批发零售行业的ICT投资也在快速增长，政策推动和市场需求共同促进了这些领域的发展。未来，IDC将继续更新支出指南，以提供更全面的市场洞察。
🏷️ #ICT市场 #人工智能 #企业级 #云计算 #软件服务
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