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📰 国金证券-云汉芯城-301236-电子分销龙头，打造产业互联网供应链平台-250905

公司专注于电子元器件的B2B销售与PCBA服务，2025年上半年实现营收14.40亿元，同比增长17.82%，净利润5405万元，同比增长41.17%。行业整体处于温和复苏阶段，全球半导体市场预计在2024年将达到6276亿美元，并在2025年进一步增长至6971亿美元。智能手机和PC的出货量也呈现增长趋势，新能源车的批发销量同比大幅提升。

公司具备强大的数据资源和算法优势，能够提供从选型到交付的一站式数字化采购服务。与全球1500多家元器件供应商的合作，使得公司在市场中占据了有利地位。此外，公司计划募资52,158.66万元用于大数据中心和电子产业协同制造服务平台的建设，旨在提升整体服务能力和市场竞争力。

预计公司在2025至2027年间的归母净利润将持续增长，分别为0.97亿元、1.12亿元和1.27亿元。根据估值模型，上市后6-12个月的公允价值区间为13.92至15.98亿元，每股价格预期在21.38至24.54元之间。需要注意的是，行业波动和市场竞争加剧等风险可能影响公司的盈利预测与估值。

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