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📰 养殖业概念盘中走强，生猪行业产能去化已现实质性进展丨异动情报

2026年上半年，养殖业概念在盘中走强，相关成分股表现活跃，天山生物、天邦食品、罗牛山等上涨显著。农业农村部监测显示，8月17日农产品批发价格指数小幅上行，猪肉价格也有所回升，反映出市场需求与价格波动的同步关系。研究机构观点分化：国盛证券认为生猪行业供给过剩的格局仍在，猪价处于十年低位，行业亏损扩大，但能繁母猪存栏及新生仔猪数量下降，昭示下半年出栏量将趋于回落，产能去化有实质进展。开源证券则看好奶业供需缺口缩窄，奶牛存栏继续去化，叠加饲料价格稳中略增，养殖场户亏损加深，行业出清进入尾声。相关个股中，天山生物侧重肉牛养殖；天邦食品具备规模化养殖与食品加工能力；罗牛山在海南区域具有地利优势；西部牧业专注生鲜乳，ST福成覆盖肉牛全链条，区域优势明显。以上信息仅供参考。

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📰 北交所策略专题报告：能繁母猪存栏量持续回落，7月猪价抬升，北交所养殖产业链掘金

本报告聚焦猪肉消费与养殖产业链的结构演变及北交所相关标的。2024年我国肉类消费以猪肉为主导，占比约60.69%，居民人均肉类及相关品类消费呈现稳定水平。产业层面，自改革开放以来我国生猪养殖经历从小农散养到工厂化、规模化的转型，逐步实现集约化、标准化、现代化发展，同时引入分子育种、专用饲料等技术。但也暴露出饲料利用效率偏低、疫病风险上升、抗生素使用不规范、粪污污染等问题。国内主要猪肉种源以杜洛克、长白、大白等瘦肉型猪种杂交为主，国产化种源市场占有率高达95%。未来两年猪粮比价波动、能繁母猪存栏回落等因素将带来行业周期性波动与迭代。北交所相关标的包括永顺生物、海昇药业、骑士乳业、盖世食品、驱动力、大禹生物等，行业景气与风险并存，投资需关注宏观环境、市场竞争及数据统计等不确定性。本周北交所消费服务相关板块及动物保健等子行业有所不同程度的波动，个股涨跌分化显著，排队与过会企业数量及行业分布继续对市场情绪产生影响。整体来看，行业在向集约化、标准化方向推进的同时，应加强对疫病防控、环境治理及可持续发展路径的关注。

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📰 农业行业周报：猪价近期旺季活跃，旺季后或仍承压

本周猪价小幅上涨，生猪养殖利润继续上升。截至1月23日，外三元均价约12.8、13.46、13.23元/公斤，平均猪肉价约18.49元/公斤，环比微增。仔猪批发价约16.50元/公斤，自繁自养利润约43.35元/头，外购仔猪利润约115.84元/头，利润分化明显，行业基本面正在修复。
看好海大集团在当前配置时机：行业竞争已从单纯产品竞争转向产业链价值竞争，头部企业凭借技术、规模、产业链配套与服务形成护城河。海大凭借高效管理与产业链服务提升国内份额，海外市场特别是亚非拉地区存在蓝海，业绩有望持续增长并带来高毛利。
生猪行业在去产能与政策调控叠加下将继续优化，产能去化趋势或在上半年猪价淡季中得到延续。宠物食品及自有品牌呈现增长潜力，乖宝宠物与中宠股份在研发与全球布局方面具备竞争力，品牌竞争将从单纯营销转向研发和供应链协同，相关风险如疫情、原料波动和汇率需警惕。

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