📰 通信行业研究：英伟达发布Rubin CPX，阿里发行可转债加强云基础设施建设
英伟达发布的Rubin CPX显著提升了推理效率，推动了硬件升级需求。该GPU支持百万token推理，单卡算力达到30PFLOPS，注意力加速达到3倍。Vera Rubin NVL144CPX平台集成144颗GPU，单机架AI性能达8EFLOPS，远超前代产品。英伟达预计每投入1亿美元可带来高达50亿美元的收入，建议关注光模块供应商的投资机会。
甲骨文在Q1的RPO达4550亿美元，同比增长359%，AI云合同订单大幅增长，客户包括OpenAI等。公司将OCI全年收入指引上调至77%，并提高CapEx至350亿美元，以支持AI云产能的落地。微软与Nebius签署194亿美元的GPU云计算协议，预计将提升Nebius的AI云业务规模，建议关注相关基础设施投资。
阿里和百度在自研芯片上加速AI大模型的训练，阿里发布Qwen3-Next架构并开源80B模型，计划发行32亿美元可转债以增强云基础设施。世纪互联获得40MW批发订单，支持核心业务。电信业务收入逐步增长，光模块出口有所减少，建议关注国产AI芯片及云基础设施建设带来的投资机会。
🏷️ #英伟达 #甲骨文 #AI云 #自研芯片 #光模块
🔗 原文链接
📰 通信行业研究：英伟达发布Rubin CPX，阿里发行可转债加强云基础设施建设
英伟达发布的Rubin CPX显著提升了推理效率，推动了硬件升级需求。该GPU支持百万token推理，单卡算力达到30PFLOPS，注意力加速达到3倍。Vera Rubin NVL144CPX平台集成144颗GPU，单机架AI性能达8EFLOPS，远超前代产品。英伟达预计每投入1亿美元可带来高达50亿美元的收入，建议关注光模块供应商的投资机会。
甲骨文在Q1的RPO达4550亿美元，同比增长359%，AI云合同订单大幅增长，客户包括OpenAI等。公司将OCI全年收入指引上调至77%，并提高CapEx至350亿美元，以支持AI云产能的落地。微软与Nebius签署194亿美元的GPU云计算协议，预计将提升Nebius的AI云业务规模，建议关注相关基础设施投资。
阿里和百度在自研芯片上加速AI大模型的训练，阿里发布Qwen3-Next架构并开源80B模型，计划发行32亿美元可转债以增强云基础设施。世纪互联获得40MW批发订单，支持核心业务。电信业务收入逐步增长，光模块出口有所减少，建议关注国产AI芯片及云基础设施建设带来的投资机会。
🏷️ #英伟达 #甲骨文 #AI云 #自研芯片 #光模块
🔗 原文链接
